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国内特殊用途钢丝绳市场竞争格局分析

发布时间:2020-03-06 16:38 文章来源:未知 文章编辑:admin 点击数:

1我国特殊钢丝绳生产现状及竞争态势 钢丝绳属于加工工序多、应用领域广、用户集中度不高的消耗类产品。我国取得钢丝绳生产许可证的企业有260多家,加入2010金属制品企业名录》


1我国特殊钢丝绳生产现状及竞争态势
钢丝绳属于加工工序多、应用领域广、用户集中度不高的消耗类产品。我国取得钢丝绳生产许可证的企业有260多家,加入2010金属制品企业名录》
的具有一定规模的企业有112家,其年生产能力约184万t,全国钢丝绳总生产能力超过200万1。生产能力最大的是江苏省,约占全国的49%;其次是贵州省占7%;天津、湖北、河北、山东相近,并列第3位。
对规模较大的150家企业进行跟踪,钢丝绳产量增加略高于国民经济总产值增加的速度,2005一2011年,钢丝绳年均递增11.2%,2011年钢丝绳产量是2005年的1.9倍,达到184万1。近年来钢丝绳总产量的变化如图1所示。
尽管我国钢丝绳产品平稳发展,产品结构和质量都有明显提高,尤其是产量明显增长,但是企业虽多,做大做强的却很少,竞争态势仍属于分散竞争。特殊用途钢丝绳的质量与世界钢丝绳强势企业还有一定差距,如汽车起重机用提升、变幅和伸缩臂用钢丝绳,港口集装箱用钢丝绳,部分海洋石油天然气工业用厚镀锌、高强度、高韧性、粗直径、超长度钢丝绳,旋挖钻机用钢丝绳,大型露天煤矿电铲用填塑钢丝绳,以及高速电梯用钢丝绳等。国内钢丝绳生产厂商的国际竞争力面临弱化的风险,特别是在人民币持续升值的背景下,钢丝绳生产企业的困境日益显现。我国完成由钢丝绳生产大国向生产强国的发展、过渡时间需要30~50al。

2我国特殊钢丝绳发展状况
2.1电梯用钢丝绳强劲发展
我国不仅是电梯生产制造以及实际消费的大国,而且还是电梯用钢丝绳生产制造、消费的大国,并逐渐向电梯用钢丝绳生产强国过渡、发展。电梯用钢丝绳市场主要包括新电梯配套和在用电梯维保2部分。根据电梯行业协会统计,2008年我国电梯产量达到25万台,比2001年的4.67万台增长4.35倍,平均每年递增27.1%;2009年我国电梯产量26.2万台,2010年已达36.5万台,超过全球产量的一半,2011年约为45.7万台,预计未来3~5a国内电梯生产量依然保持两位数的增长。根据电梯产量可测算,2009-2011年新电梯配套钢丝绳分别为4.72万t、6.57万t和8.10万t;与此同时,随着国家3600万套保障房建设工程的不断推进,势必带来电梯行业的新增长点。据行业协会估计,
3600万套保障房约需配套电梯20万台,而厂商估计更为乐观,约为40万台。
保守估计,到2015年,国内电梯产量不少于73.41万台,新电梯配套钢丝绳需求不少于13.21万t。根据市场调查,2011年电梯保有量约为201.6万台,在用电梯的钢丝绳更换量近7万t,预计未来3~5a,电梯维护保养用钢丝绳需求量会以20%左右的速度增长。
江苏省已成为我国电梯用钢丝绳新的生产、研发基地,区域内电梯用钢丝绳年产量约占全国同类产品产量的60%。天津市重振线材制品基地的步伐逐步加快,正在成为继江苏地区之后我国又一个电梯用钢丝绳研发、生产基地。国内生产电梯用钢丝绳的主要厂家为江苏赛福天钢索股份有限企业(以下称江苏赛福天钢索)、天津高盛钢丝绳有限企业、无锡通用钢绳有限企业,这3家企业电梯钢丝绳总产量接近国内电梯钢丝绳总量的50%。
2.2工程机械用钢丝绳具有一定的发展空间汽车起重机(含履带式起重机)是我国起重机的主导产品,占我国全部自用起重机械的21%,以台数计算,中国汽车起重机市场全球最大,占据56%以上的市场份额。工程机械用于受国家政策大力支撑的高铁、水利工程等重大基础建设的比例较高,同时由于我国起重机在国际市场上竞争优势明显,该产品出口也将较快增长。汽车起重机市场的迅速发展,带动了工程机械用钢丝绳的迅猛发展田。
工程机械用钢丝绳主要应用在旋挖机、起重机、塔吊、打桩机等工程机械上,工程机械市场同样包括配套新机用钢丝绳和工程耗用钢丝绳2类。新机所需钢丝绳主要是工程机械制造厂商出厂用于机械配置的钢丝绳。根据行业统计,2009年起重机产量为534.55万1,2010年为577.89万1,2011年为743.65万1;经测算,2009年新增工程机械对钢丝绳的需求约为6.5万1,2010年需求约为7.0万t,2011年需求约为9.1万1。预计未来3~5a,新增工程机械钢丝绳需求量将会保持两位数的增长,保守估计,到2015年国内工程机械配套用钢丝绳需求约为13.0万t。
工程耗用钢丝绳量很大,随着国家“十二五”规划的全面实施,城市化进程的推进,国内大型项目包括铁路、风电、基础设施的陆续上马,工程机械耗用钢丝绳总量将会逐步增加。根据市场调查,2009年工程项目耗用钢丝绳约为26.0万t,2010约为28.0万t,2011年近36.0万t。预计未来3~5a工程机械耗用钢丝绳将保持15%~20%的增长。国内可以生产工程机械用钢丝绳的厂家比较多,包括贵州钢绳股份有限企业(以下称贵州钢绳)、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限企业(以下称宁夏新日恒力)、江苏狼山钢绳股份有限企业(以下称江苏狼山钢绳)、咸阳宝石钢管钢绳有限企业(以下称咸阳钢绳)、江苏赛福天钢索等大型的钢丝绳生产厂商。除此之外,还有部分高端产品的市场份额被国际知名厂家占据,德国迪帕生产的8×26WS+
4×7/4×19S+1×7结构钢丝绳是我国主要进口的结构、品种。随着汽车起重机的发展,工程机械用钢丝绳的用量也在不断增加,同时对钢丝绳的要求也不断提高,一些大型汽车起重机伸缩臂排绳用钢丝绳,大部分还依赖进口0,部分选用国产6×29Fi+IWR结构钢丝绳。汽车起重机伸缩臂用钢丝绳要求钢丝绳破断拉力高、结构伸长小,一般应经过预张拉处理。咸阳钢绳曾经计划、设计生产CFRC8×19S结构的钢丝绳。
江苏赛福天钢索设计、制造的8×K26WS+4×
K7/4×K19S+1×K7-20高抗拉强度级压实股钢丝绳,产品的实物质量达到了国外同类产品样本的要求,现已部分替代进口钢丝绳,用于汽车起重机伸缩臂的绳排。
2.3港口用钢丝绳前景良好
港口机械是港口码头运输、装卸机械设备的统称,主要产品为集装箱机械(岸桥、场桥)和散货机械。广义上的港口机械包括桥吊、重(轻)箱叉车、轮胎吊、铲车、门机、轮胎式起重机、皮带机、卸船机、码垛机等。其中与钢丝绳产业相关的主要有集装箱机械(岸桥、场桥)、桥吊、门机、轮胎式起重机等。
港口用钢丝绳主要指在港口吊装机械使用的钢丝绳,该类钢丝绳同样包括新增港口机械配套钢丝绳和港口机械消耗钢丝绳2类。国内主要的港口设备制造商有上海振华港机股份有限企业(ZPMC)、无锡华东重型机械股份有限企业(HDHM)、诺尔起重设备有限企业(NOELL)。根据市场调查,2009年国内配套新增港口机械钢丝绳约0.9万t,2010年约为1.5万t,2011年约1.8万t,保守预计,未来3~
5a会以15%的速度增长。
港口机械的市场前景受国家经济环境、国际贸易规模、国家战略、物流需求等众多因素的影响较大,但其总体市场规模会保持连续增长的态势,未来港口设备制造业也将进入饱和更新期市场(港机平均使用寿命20a)。自2003年起,我国已经成为港口货物吞吐量最大的国家,2003年全国港口货物吞吐量26亿t。到了2008年,在世界前十位港口中,中国大陆港口已经占居了半壁江山,分别是上海港、深圳港、广州港、宁波-舟山港、青岛港。2009年,我国亿吨大港已达20个,中国港口网数据显示,上海港2009年货物吞吐量达到59205万t,连续5年蝉联世界第一。根据市场调查,2009年全国港口消耗钢丝绳约7.88万t,2010年约为9.41万t,2011年全国港口消耗钢丝绳约为10.54万t,预计未来3~
5a会以5%~l0%的速度增长。国内生产港口机械用钢丝绳供应商主要是贵州钢绳、宁夏新日恒力、江苏狼山钢绳、咸阳钢绳、江苏赛福天钢索等钢丝绳生产企业。除此之外,还有一些高端市场被国际知名厂家占据。
2.4煤炭和石油开采用钢丝绳需求稳定增长煤炭是我国主要消费的能源,渗入到经济的各个领域,是不可或缺的资源。根据国家统计局统计数据显示,2009年全国原煤产量30.50亿t,2010年原煤产量为32.40亿t,2011年则为35.20亿t。根据行业测算,与煤炭开采量相配套的矿用钢丝绳产量为2009年21.35万t,2010年22.68万t,2011年24.64万t。同时,煤矿装备用钢丝绳需求将迎来增长的契机。根据煤炭工业“十二五”规划要求,到2015年,全国媒矿采煤机械化程度达到75%以上,其中大型煤矿达到95%以上。为实现以上目标,
“十二五”我国将大力推广年产600万t采煤工作面、年产400万t选煤系统等成套技术与装备,提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平。
尽管国家宏观上控制煤炭的开采,但煤炭用钢丝绳依然是钢丝绳需求量最大的行业。国内大型钢丝绳生产厂商大部分都在生产煤炭用钢丝绳,包括贵州钢绳、宁夏新日恒力、鞍钢钢绳有限责任企业(以下称鞍钢钢绳)、江苏狼山钢绳等。
我国石油开采量每年大约2亿1,每年国内在石油开采上将消耗5万t左右钢丝绳,占据该市场的钢丝绳生产企业主要是咸阳钢绳,由于其市场开发早,产品质量稳定。
2.5钢丝绳索具是钢丝绳产业链的延伸钢丝绳索具是钢丝绳的再加工产品,广泛应用于钢铁、化工、运输、港口等行业,主要用于吊装、牵引、拉紧和承载。钢丝绳索具是以钢丝绳为主要材料,经过插接、压制、浇注、无接头绳圈缠绕、钢缆插编等工序,将钢丝绳的优越性能进一步挖掘和发挥。钢丝绳索具同网具、吊具、软梯、扁钢丝绳、压实类钢丝绳、编织防扭钢丝绳一样均属于钢丝绳深加工产品,延长了企业产业链,拓展了钢丝绳产品覆盖领域。
钢丝绳索具用途广泛,品种、结构、数量需求快速增加,具有较为广泛的市场发展前景。随着我国海洋石油开采、造船、港口装卸、煤炭矿石开采等下游应用领域的快速发展,以及主要用户对钢丝绳索具的需求模式逐渐由内部自制转向专业索具制造企业采购的转变,可以预见,市场对于钢丝绳索具的需求将进一步增长。
国内的钢丝绳索具市场与高档钢丝绳市场相似,分国外企业和国内企业2部分。国外企业主要有德国德莱奇企业、挪威PPU企业等,国内具备一定规模的钢丝绳索具制造企业约有10余家。国内与钢丝绳行业相关的钢丝绳索具的发展呈现4种态势。(1)江苏赛福天钢索与国内著名钢丝绳索具企业的资源整合、配置、拓展重组完成。(2)江苏狼山钢绳、贵州钢绳、成阳钢绳、鞍钢钢绳等利用企业优质钢丝绳生产的资源优势,自身延长产业链,发展钢丝绳索具。这些企业生产的油田钻机起升大绳、大型电铲用密封钢丝绳绷绳、悬索桥用钢丝绳吊索都是被用户认可且具有较大市场竞争能力的产品。以上2类企业的共同点是先生产钢丝绳,后生产钢丝绳索具。(3)巨力索具股份有限企业(以下简称巨力索具)企业发展的模式:钢丝绳索具设备制造一钢丝绳索具制造一钢丝绳制造。(4)上海正申金属制品有限企业等利用自身国内外市场优势,专门从事钢丝绳索具加工。

3我国钢丝绳企业应有的发展理念与举措
3.1准确分析、定位企业自身产品体系面对国内众多钢丝绳企业之间的激烈市场竞争,每一个钢丝绳企业必须准确分析、定位自身的产品体系。实施品牌战略,打造精品钢丝、钢丝绳四。
企业的产品体系是最能挖掘自身资源、实现效益最大化的具体体现与表述。如果企业产品门类过于纷繁,品种过于齐全,则不仅难于驾驭,而且难于发展成优势产品体系和形成品牌效应。分析企业自身的优劣势,进行战略选择:一是采用增加投资、扩大生产、提高市场占有率的增长性战略,二是采用分散风险、开展多元化经营、寻找新的发展机遇的多元化战略,在生产一般用途钢丝绳的基础上,向特殊用途高档次钢丝绳市场进军回。在当前的市场环境下,应当根据企业自身发展需要,坚持有所为有所不为的原则。企业找好自己的定位,找准在钢丝绳领域的位置,做好做强。如鞍钢钢绳的矿用钢丝绳、索道钢丝绳;咸阳钢绳的石油天然气钻采用钢丝绳及其钢丝绳索具;江苏赛福天钢索的电梯用钢丝绳、起重钢丝绳及其钢丝绳索具;巨力索具以索具延伸开发钢丝绳等都具有优势产品体系、品牌效应的显著特点。而江苏芸裕金属制品有限企业摒弃常人理念,主动放弃点接触钢丝绳生产,开发生产线接触、点线接触钢丝绳,以及压实、双压实钢丝绳等产品,逐步形成独具优势的特种钢丝绳产品体系的理念、思维,值得国内钢丝绳企业探索研究。
3.2坚持独具特色的企业发展之路市场经济下企业涉入市场没有早晚之分,只有常规发展与超越发展之异。有能力、有实力的企业要具有“不畏当今晚,敢为天下先,上游无止境,勇攀最高峰”口的超常规发展理念与切实可行的举措。充分利用资金运作,争取上市,谋求引进外资、国外先进技术与设备,谋求有效合资、重组,创新发展。有能力、有实力的企业超常规的发展是我国钢丝绳行业尽快成为世界钢丝绳生产强国的希翼。建设一批百年长兴的钢丝绳企业,是我国由钢丝绳生产大国向钢丝绳生产强国过渡、发展的必要条件。

4结语
特殊钢丝绳是钢丝绳中的高档产品,由于其应用领域特殊,因而产品附加值较高,国内钢丝绳企业必须通过整合,走集聚化道路,在技术上和应用特性上进行研究,提升产品质量,把钢丝绳整体水平提高上去,才能使我国成为金属制品强国。


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